Automatiser arbeidsflyter for formuesstyring
Å administrere komplekse økonomiske data er en utfordring for formuesforvaltningsfirmaer. M-Files ' Knowledge Work Automation-plattform effektiviserer dokumenthåndtering, forbedrer samarbeid og sikrer overholdelse. Ved å automatisere manuelle oppgaver kan firmaet ditt fokusere på kundeforhold og voksende eiendeler under administrasjon.
Kunnskapsarbeid automatisering for formuesforvaltning
Organiser, lagre og del dokumenter umiddelbart for sømløst samarbeid
- Organiser, lagre, lag og del dokumenter umiddelbart med dokumenthåndteringssystemet vårt, slik at rådgivere, kunder og driftsteam får tilgang til det de trenger umiddelbart.
- Muliggjør sømløs administrasjon av alt fra kundeporteføljer og produktinformasjon til regulatorisk informasjon og kundekorrespondanse.
- Organiser informasjon enkelt gjennom automatisering eller dra-og-slipp-funksjonalitet som sparer tid på søk og lagring av dokumenter ved å bruke metadata.
- Opprett, bearbeid og få tilgang til viktige klient- eller engasjementsrelaterte dokumenter når som helst og hvor som helst.
- Fang klientens egnethet og behovsvurderinger og lag klientforslag på få minutter.
Standardiser og automatiser prosesser for å spare tid og koble sammen firmaet ditt
- Forbedre prosesseffektiviteten og informasjonsnøyaktigheten med automatiserte dokumentarbeidsflyter på tvers av klientintroduksjon, porteføljestyring og samsvarsrapportering.
- Automatiser gjennomgangs- og godkjenningsprosesser for økonomiske planer, investeringsforslag og klient onboarding-dokumenter.
- Dokumentoppretting, internt/eksternt samarbeid og godkjenningsarbeidsflyter er integrert i klientens livssyklus, og akselererer levering og øker kundetilfredsheten.
- Dette gjør at teamet ditt kan fokusere på aktiviteter med høy verdi, som å utvikle kunderelasjoner og vokse faste eiendeler under forvaltning.
Beskytt klientinformasjon og fast omdømme gjennom automatiserte samsvarskontroller
- Beskytt kundeinformasjon og fast omdømme gjennom automatiserte samsvarskontroller.
- Minimer risikoen for tap av data med automatiserte dokumenttillatelseskontroller skreddersydd for ansattes roller, engasjementsfase, definerte forretningsregler og/eller regulatoriske standarder.
- Del og samarbeid sikkert om dokumenter med eksterne målgrupper som klienter eller reguleringsorganer for en "enkelt kilde til sannhet" uten å sende innhold via e-post.
- Automatiser samsvarsprosesser for å sikre at regulatoriske krav oppfylles, noe som gjør det lettere å bevise klientråd og forståelse.
- Sensitiv informasjon holdes konfidensiell og sikker.
Hold firmaet tilkoblet gjennom alle stadier av klientreisen
- Hold firmaet tilkoblet på tvers av alle stadier av klientens livssyklus.
- Hjelp firmaet ditt med å få tilgang til innhold i kontekst og i bevegelse med integrasjoner med major CRM plattformer som Salesforce eller Microsoft Dynamics 365.
- M-Files ' fleksible API- og webtjenester tillater skreddersydde integrasjoner som oppfyller bedriftens behov.
- Se gjennom, godkjenn og signer dokumenter fra hvor som helst i sanntid med integrerte e-signeringsplattformer og co-forfatter med Microsoft 365.
- Finn, få tilgang til og administrer alle tilkoblede data, uavhengig av lagringsstedet, gjennom Microsoft 365 brukergrensesnitt.
Effektiv dokumenthåndtering for rask, informert beslutningstaking
M-Files er den ledende plattformen for å automatisere arbeidsflytene dine for engasjement for å optimalisere effektiviteten. Med M-Files , kan du strømlinjeforme og optimere prosessen med å administrere dine formues- og investeringsforvaltningsrelaterte dokumenter, planer og filer, forbedre produktiviteten og raskt få tilgang til viktig informasjon. M-Files ' innovativ metadatadrevet arkitektur, innebygd arbeidsflytmotor og avansert kunstig intelligens gjør at du kan eliminere informasjonskaos, forbedre prosesseffektiviteten og automatisere sikkerhet og samsvar. Vi hjelper formuesforvaltning og investeringsselskaper med å levere eksepsjonell kundeservice og nå sine forretningsmål
Vi hjelper formuesforvaltere og finansielle rådgivere med å skape mer tid til å utvikle dypere kundeforhold for å støtte kundenes mål og utvide forvaltningskapitalen.
Jobb smartere med M-Files
De M-Files Påvirkning
Opptil 294 % avkastning på investeringen med lave kostnader ved førstegangsinntreden og rask tid til verdi.
Hvordan vellykkede tjenester bedrifter bruker M-Files
Washington University Investment Management Company
Finn ut hvordan Washington University Investment Management Company brukt M-Files hjelpe dem å gå over til en driftsmodell som forener spesialiserte investeringsteam ved å utnytte en best-of-breed dokumentadministrasjonsplattform for bedre dataadministrasjon og operasjonell effektivitet.
Valeo Financial Advisors
Finn ut hvordan finansielle rådgivere hos Valeo bruker M-Files å administrere sine klientdokumenter for å sikre enkelt samarbeid og versjonskontroll på tvers av alt innhold.
Den smartere måten å jobbe med automatisering og AI
Bransjebrukstilfeller
Klientinformasjonsbehandling
- Vellykket skaffe og vedlikeholde nye kunder.
- Sikre sømløse kundeengasjementer.
Risk & Compliance Management
- Oppretthold klientens konfidensialitet og eliminer interessekonflikter.
- Redusere risiko og sikre overholdelse av regelverk.
Kunnskapsledelse
- Fremme kunnskapsfangst og gjenbruk.
- Bygg intellektuell kapital for å tjene kundene dine best mulig.
Se M-Files In Action
Å se er å tro. Planlegg en demo for å lære mer om forenklet søk, automatiske arbeidsflyter, intuitive brukergrensesnitt og innebygde integrasjoner med eksisterende applikasjoner og filsystemer.
Formue og investeringsselskaper Trust M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors