Automatisoi varallisuudenhoidon työnkulut
Monimutkaisten taloudellisten tietojen hallinta on haaste varainhoitoyrityksille. M-Filesin tietotyön automaatioalusta tehostaa dokumenttienhallintaa, parantaa yhteistyötä ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden. Automatisoimalla manuaaliset tehtävät yrityksesi voi keskittyä asiakassuhteisiin ja hallinnoitavien varojen kasvattamiseen.
Tietotyön automatisointi varainhoidossa
Järjestä, säilytä ja jaa dokumentteja välittömästi saumatonta yhteistyötä varten.
- Järjestä, säilytä, luo ja jaa dokumentteja välittömästi dokumenttienhallintajärjestelmämme avulla, jolloin neuvonantajat, asiakkaat ja operatiiviset tiimit saavat tarvitsemansa tiedon välittömästi käyttöönsä.
- Mahdollistaa kaiken saumattoman hallinnan asiakassalkuista ja tuotetiedoista sääntelyyn liittyviin tietoihin ja asiakaskirjeenvaihtoon.
- Järjestä tiedot helposti automatisoimalla tai raahaa ja pudota -toiminnolla, joka säästää tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa ja tallentaa dokumentit metatietoja hyödyntämällä.
- Luo, käsittele ja käytä tärkeitä asiakkaaseen tai toimeksiantoon liittyviä dokumentteja milloin ja missä tahansa.
- Tallenna asiakkaan soveltuvuus- ja tarvearvioinnit ja luo asiakasehdotuksia muutamassa minuutissa.
Vakioi ja automatisoi prosesseja säästääksesi aikaa ja yhdistääksesi yrityksesi tiedot
- Paranna prosessien tehokkuutta ja tietojen oikeellisuutta automatisoiduilla dokumenttien työnkuluilla asiakkaan perehdyttämisen, salkunhallinnan ja vaatimustenmukaisuusraportoinnin yhteydessä.
- Automatisoi rahoitussuunnitelmien, sijoitusehdotusten ja asiakkaiden perehdyttämistä koskevien dokumenttien tarkastus- ja hyväksymisprosessit.
- Dokumenttien luominen, sisäinen sekä ulkoinen yhteistyö ja hyväksyntätyönkulut on integroitu asiakkaan elinkaareen, mikä nopeuttaa toimitusta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
- Näin tiimisi voi keskittyä arvokkaisiin toimintoihin, kuten asiakassuhteiden kehittämiseen ja yrityksen hallinnoitavien varojen kasvattamiseen.
Suojaa asiakastietoja ja yrityksen mainetta automatisoidun vaatimustenmukaisuuden valvonnan avulla
- Suojaa asiakastietoja ja yrityksen mainetta automatisoidulla vaatimustenmukaisuuden valvonnalla
- Minimoi tietojen häviämisen riski automatisoidulla dokumenttien käyttöoikeuksien valvonnalla, joka on räätälöity työntekijän roolien, projektivaiheen, määriteltyjen liiketoimintasääntöjen ja/tai sääntelystandardien mukaan.
- Jaa dokumentteja turvallisesti ja tee yhteistyötä ulkopuolisten kohderyhmien, kuten asiakkaiden tai sääntelyelinten, kanssa, jotta saat "yhden totuuden lähteen" ilman sisällön lähettämistä sähköpostitse.
- Automaattiset vaatimustenmukaisuusprosessit varmistavat, että sääntelyvaatimuksia noudatetaan, ja helpottavat asiakasneuvonnan ja -ymmärryksen todistamista.
- Arkaluonteiset tiedot säilytetään luottamuksellisina ja turvallisina.
Pidä kaikki tiedot saatavilla koko asiakkaan elinkaaren ajan.
- Pidä yrityksesi asiakastiedot saatavilla kaikissa asiakkaan elinkaaren vaiheissa.
- Auta yritystäsi hyödyntämään kaikkea informaatiota integroitumalla tärkeimpiin CRM-järjestelmiin, kuten Salesforceen tai Microsoft Dynamics 365:een.
- M-Filesin joustava API ja verkkopalvelut mahdollistavat räätälöidyt integraatiot, jotka vastaavat yrityksesi tarpeita.
- Tarkastele, hyväksy ja allekirjoita dokumentteja missä tahansa ja reaaliaikaisesti integroitujen sähköisten allekirjoitusalustojen ja Microsoft 365:n kanssa tapahtuvan yhteiskirjoittamisen avulla.
- Etsi, hyödynnä ja hallitse kaikkia yhdistettyjä tietoja niiden tallennuspaikasta riippumatta Microsoft 365:n käyttöliittymien kautta.
Tehokas dokumenttienhallinta nopeaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten
M-Files on johtava alusta, jolla voit automatisoida projektiesi työnkulkuja tehokkuuden optimoimiseksi. M-Files avulla voit virtaviivaistaa ja optimoida varallisuuden- ja sijoitustenhallintaan liittyvien dokumenttien, suunnitelmien ja tiedostojen hallintaprosessia, parantaa tuottavuutta ja saada kriittiset tiedot nopeasti käyttöön. M-Filesin innovatiivisen metatietopohjaisen arkkitehtuurin, sisäänrakennetun työnkulkumoottorin ja kehittyneen tekoälyn avulla voit poistaa informaatiokaaoksen, parantaa prosessien tehokkuutta sekä automatisoida tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden. Autamme varainhoito- ja sijoitusyrityksiä tarjoamaan poikkeuksellista asiakaspalvelua ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.
Autamme varainhoitajia ja rahoitusneuvojia lisäämään enemmän aikaa syvempien asiakassuhteiden kehittämiseen, jotta he voivat tukea asiakkaidensa tavoitteita ja kasvattaa hallinnoitavaa varallisuutta.
Työskentele älykkäämmin M-Filesin avulla
M-Filesin vaikutus
Jopa 294 prosentin tuotto investoinnille alhaisen aloituskustannuksen ja nopean arvonmuodostuksen avulla.
Miten menestyneet palveluyritykset käyttävät M-Files?
Washington University Investment Management Company
Tutustu siihen, miten Washington University Investment Management Company käytti M-Filesia apuna siirtymisessä toimintamalliin, joka yhdisti erikoistuneet sijoitustiimit hyödyntämällä parasta mahdollista dokumenttienhallinta-alustaa, samalla parantaen tiedonhallinnan ja toiminnan tehokkuutta.
Valeo Financial Advisors
Lue, miten Valeon finanssineuvojat käyttävät M-Filesia asiakkaidensa dokumenttienhallintaan varmistaakseen helpon yhteistyön ja versionhallinnan kaiken sisällön osalta.
Älykkäämpi tapa työskennellä automaation ja tekoälyn avulla
Teollisuuden käyttötapaukset
Asiakastietojen hallinta
- Hanki ja ylläpidä menestyksekkäästi uusia asiakkaita.
- Varmistaa saumattomat asiakassuhteet.
Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus
- Säilytä asiakkaan luottamuksellisuus ja poista eturistiriidat.
- Vähentää riskejä ja varmistaa säännösten noudattaminen.
Tietämyksen hallinta
- Edistetään tiedon talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.
- Rakenna henkistä pääomaa palvellaksesi asiakkaitasi parhaiten.
Näe M-Files toiminnassa
Näe, miten tämä toimii käytännössä. Varaa esittely, jossa pääset tutustumaan tarkemmin helppoihin hakutoimintoihin, automaattisiin työnkulkuihin, intuitiivisiin käyttöliittymiin sekä olemassaolevia sovelluksia ja järjestelmiä varten tehtyihin integraatioihin.
Varallisuus- ja sijoitusyritykset luottavat M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors