Automatisera arbetsflöden för förmögenhetsförvaltning
Att hantera komplexa finansiella data är en utmaning för förmögenhetsförvaltningsföretag. M-Filesplattform för automatisering av kunskapsarbete effektiviserar dokumenthanteringen, förbättrar samarbetet och säkerställer efterlevnad. Genom att automatisera manuella uppgifter kan ditt företag fokusera på kundrelationer och växande tillgångar under förvaltning.
Automatisering av kunskapsarbete för kapitalförvaltning
Organisera, lagra och dela dokument direkt för sömlöst samarbete
- Organisera, lagra, skapa och dela dokument direkt med vårt dokumenthanteringssystem, så att rådgivare, kunder och operativa team kan komma åt det de behöver omedelbart.
- Möjliggör sömlös hantering av allt från kundportföljer och produktinformation till myndighetsinformation och kundkorrespondens.
- Organisera enkelt information genom automatisering eller dra-och-släpp-funktionalitet som sparar tid på att söka och lagra dokument genom att använda metadata.
- Skapa, bearbeta och få tillgång till viktiga klient- eller uppdragsrelaterade dokument när som helst och var som helst.
- Registrera bedömningar av kundens lämplighet och behov och skapa kundförslag på bara några minuter.
Standardisera och automatisera processer för att spara tid och knyta samman ditt företag
- Förbättra processeffektiviteten och informationsnoggrannheten med automatiserade dokumentarbetsflöden för kundintroduktion, portföljhantering och compliancerapportering.
- Automatisera gransknings- och godkännandeprocesser för finansiella planer, investeringsförslag och dokument för kundintroduktion.
- Dokumentskapande, internt/externt samarbete och arbetsflöden för godkännande integreras i kundens livscykel, vilket påskyndar leveransen och ökar kundnöjdheten.
- Detta gör att ditt team kan fokusera på aktiviteter med högt värde, som att utveckla kundrelationer och öka företagets förvaltade tillgångar.
Skydda kundinformation och företagets rykte genom automatiserade efterlevnadskontroller
- Skydda kundinformation och företagets rykte genom automatiserade efterlevnadskontroller.
- Minimera risken för dataförlust med automatiserade kontroller av dokumentbehörigheter som är anpassade till medarbetarnas roller, uppdragsfasen, definierade affärsregler och/eller lagstadgade standarder.
- Dela och samarbeta säkert om dokument med externa målgrupper som kunder eller tillsynsmyndigheter för en "enda källa till sanning" utan att skicka innehåll via e-post.
- Automatisera efterlevnadsprocesser för att säkerställa att lagstadgade krav uppfylls, vilket gör det enklare att bevisa kundernas rådgivning och förståelse.
- Känslig information hålls konfidentiell och säker.
Håll ditt företag anslutet i alla skeden av kundresan
- Håll ditt företag anslutet till alla stadier av kundens livscykel.
- Hjälp ditt företag att få tillgång till innehåll i sitt sammanhang och i rörelse med integrationer med stora CRM som Salesforce eller Microsoft Dynamics 365.
- M-Files flexibla API och webbtjänster möjliggör skräddarsydda integrationer som uppfyller dina affärsbehov.
- Granska, godkänn och underteckna dokument från var som helst i realtid med integrerade plattformar för e-signering och samförfattande med Microsoft 365.
- Hitta, få åtkomst till och hantera alla anslutna data, oavsett lagringsplats, via användargränssnitten på Microsoft 365.
Effektiv dokumenthantering för snabbt och välgrundat beslutsfattande
M-Files är den ledande plattformen för att automatisera dina arbetsflöden och optimera effektiviteten. Med M-Files kan du effektivisera och optimera processen för att hantera dina förmögenhets- och investeringsförvaltningsrelaterade dokument, planer och filer, öka produktiviteten och snabbt få tillgång till viktig information. M-Files innovativa metadatadrivna arkitektur, inbyggda arbetsflödesmotor och avancerade artificiella intelligens gör att du kan eliminera informationskaos, förbättra processeffektiviteten och automatisera säkerhet och efterlevnad. Vi hjälper förmögenhetsförvaltnings- och värdepappersföretag att leverera enastående kundservice och uppnå sina affärsmål
Vi hjälper förmögenhetsförvaltare och finansiella rådgivare att skapa mer tid för att utveckla djupare kundrelationer, stödja sina kunders mål och öka det förvaltade kapitalet.
Arbeta smartare med M-Files
M-Files Påverkan
Upp till 294% avkastning på investeringen med låg initial kostnad och snabb tid till värde.
Hur framgångsrika tjänsteföretag använder M-Files
Washington University Investment Management Company
Upptäck hur Washington University Investment Management Company använde M-Files för att gå över till en verksamhetsmodell som förenade specialiserade investeringsteam genom att utnyttja en förstklassig plattform för dokumenthantering för bättre datahantering och operativ effektivitet.
Valeo Financial Advisors
Ta reda på hur finansiella rådgivare på Valeo använder M-Files för att hantera sina kunddokument och säkerställa enkelt samarbete och versionshantering av allt innehåll.
Det smartare sättet att arbeta med automatisering och AI
Användningsfall för industrin
Hantering av klientinformation
- Framgångsrikt förvärva och behålla nya kunder.
- Säkerställa smidiga kundkontakter.
Risk & Compliance Management
- Upprätthålla kundsekretess och eliminera intressekonflikter.
- Minska riskerna och säkerställa efterlevnad av regelverket.
Kunskapshantering
- Främja insamling och återanvändning av kunskap.
- Bygg intellektuellt kapital för att på bästa sätt tjäna dina kunder.
Se hur M-Files fungerar
Boka en demo för att lära dig mer om förenklad sökning, automatiska arbetsflöden, intuitiva användargränssnitt och inbyggda integrationer med befintliga applikationer och filsystem.
Förmögenhets- och värdepappersföretag Trust M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors