Automatisera arbetsflöden för kundservice inom förmögenhetsförvaltning
Att hantera komplexa finansiella data är en utmaning för företag inom kapitalförvaltning. M-Files plattform för automatisering av kunskapsarbete effektiviserar dokumenthanteringen, förbättrar samarbetet och säkerställer efterlevnad. Genom att automatisera manuella uppgifter kan ditt företag fokusera på kundrelationer och växande tillgångar under förvaltning.
Kontextbaserad dokumenthantering för kapitalförvaltning och försäkring
Organisera, lagra och dela dokument direkt för sömlöst samarbete
- Organisera, lagra, skapa och dela dokument direkt med vårt dokumenthanteringssystem, så att rådgivare, kunder och operativa team kan komma åt det de behöver omedelbart.
- Möjliggör sömlös hantering av allt från kundportföljer och produktinformation till myndighetsinformation och kundkorrespondens.
- Organisera information enkelt genom automatisering eller drag-and-drop-funktionalitet som sparar dig tid genom att använda metadata.
- Skapa, bearbeta och få tillgång till viktiga klient- eller uppdragsrelaterade dokument när som helst och var som helst.
- Registrera kundens lämplighet och behovsbedömningar och skapa kundförslag på bara några minuter.
Standardisera och automatisera processer för att spara tid och knyta samman ditt företag
- Förbättra processeffektiviteten och informationsnoggrannheten med automatiserade dokumentarbetsflöden för kundintroduktion, portföljhantering och compliancerapportering.
- Automatisera gransknings- och godkännandeprocesser för finansiella planer, investeringsförslag och dokument för kundintroduktion.
- Dokumentskapande, internt/externt samarbete och arbetsflöden för godkännande integreras i kundens livscykel, vilket påskyndar leveransen och ökar kundnöjdheten.
- Detta gör att ditt team kan fokusera på aktiviteter med högt värde, som att utveckla kundrelationer och öka företagets förvaltade tillgångar.
Skydda kundinformation och företagets rykte genom automatiserade efterlevnadskontroller
- Skydda kundinformation och företagets rykte genom automatiserade efterlevnadskontroller.
- Minimera risken för dataförlust med automatiserade kontroller av dokumentbehörigheter som är anpassade till medarbetarnas roller, uppdragsfasen, definierade affärsregler och/eller lagstadgade standarder.
- Dela och samarbeta säkert om dokument med externa målgrupper som kunder eller tillsynsmyndigheter för en "enda källa till sanning" utan att skicka innehåll via e-post.
- Automatisera efterlevnadsprocesser för att säkerställa att lagstadgade krav uppfylls, vilket gör det enklare att bevisa kundernas rådgivning och förståelse.
- Känslig information hålls konfidentiell och säker.
Håll ditt företag anslutet i alla skeden av kundresan
- Håll ditt företag anslutet till alla stadier av kundens livscykel.
- Hjälp ditt företag att få tillgång till sammanhangsanknutet och dynamiskt innehåll genom integrationer med ledande CRM som Salesforce eller Microsoft Dynamics 365.
- M-Files flexibla API och webbtjänster möjliggör skräddarsydda integrationer som uppfyller dina affärsbehov.
- Granska, godkänn och underteckna dokument var du än befinner dig i realtid med hjälp av integrerade plattformar för elektronisk signering och samredigering i Microsoft 365.
- Hitta, få åtkomst till och hantera alla anslutna data, oavsett lagringsplats, via användargränssnitten på Microsoft 365.
Effektiv dokumenthantering för snabba och välgrundade beslut
M-Files den ledande plattformen för automatisering av era arbetsflöden inom kundhantering, vilket optimerar effektiviteten. Med M-Files kan ni effektivisera och optimera hanteringen av dokument, planer och filer relaterade till förmögenhets- och investeringsförvaltning, öka produktiviteten och snabbt få tillgång till viktig information. M-Files innovativa metadatadrivna arkitektur, inbyggda arbetsflödesmotor och avancerade artificiella intelligens gör det möjligt för er att undvika informationskaos, förbättra processeffektiviteten samt automatisera säkerhet och regelefterlevnad. Vi hjälper förmögenhetsförvaltnings- och investeringsföretag att leverera exceptionell kundservice och uppnå sina affärsmål
Vi hjälper förmögenhetsförvaltare och finansiella rådgivare att skapa mer tid för att utveckla djupare kundrelationer, stödja sina kunders mål och öka det förvaltade kapitalet.
Arbeta smartare med M-Files
Effekten av M-Files
Upp till 294% avkastning på investeringen med låg initial kostnad och kort tid till värde.
Se M-Files praktiken redan nu
Se vår interaktiva produktpresentation. Ingen väntetid. Ingen tidsbokning.
Börja utforska vårt AI-drivna dokumenthanteringssystem med en demo som är skräddarsydd för din bransch.
Använder du redan Microsoft ? Låt oss få ut ännu mer av det.
M-Files färdiga lösningar för branscher där effektiva processer är avgörande och regelefterlevnad är ett måste. Se hur M-Files organisera innehåll på ett säkert sätt, automatisera arbetsflöden och dra större nytta av AI-funktionerna i Microsoft .
Läs mer om M-Files MicrosoftHur framgångsrika förmögenhetsförvaltningsföretag använder M-Files
Family Office – Anonymous
Valeo Financial Advisors
Se kontextbaserad dokumenthantering i praktiken
Användningsfall för din bransch
Hantering av klientinformation
- Framgångsrikt förvärva och behålla nya kunder.
- Säkerställa smidiga kundkontakter.
Risk- och efterlevnadshantering
- Upprätthålla kundsekretess och eliminera intressekonflikter.
- Minska riskerna och säkerställa efterlevnad av regelverket.
Kunskapshantering
- Främja insamling och återanvändning av kunskap.
- Bygg intellektuellt kapital för att på bästa sätt tjäna dina kunder.
Se M-Files
Förmögenhets- och värdepappersföretag litar på M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors