Revolucione su correduría de seguros con Knowledge Work Automation
Transforme la gestión de la información de su correduría de seguros con la plataforma líder Knowledge Work Automation. Aporte velocidad, precisión y valor a sus clientes con una gestión de la información que ofrezca una visibilidad completa de los documentos y procesos, entregue los compromisos a tiempo y mejore la colaboración, la seguridad y garantice el cumplimiento, todo ello con la tecnología de M-Files.
Automatización del trabajo del conocimiento para seguros
Agilice la gestión de documentos para un acceso más rápido y una colaboración sin fisuras
- Organice, almacene y comparta documentos de forma instantánea para que los corredores, suscriptores y equipos operativos puedan acceder a lo que necesitan con rapidez.
- Permita la gestión fluida de todo, desde los informes de ejecución de siniestros, las evaluaciones de riesgos o la información reglamentaria a los clientes, hasta la correspondencia con las compañías de riesgos.
- Organice fácilmente la información mediante la automatización o la función de arrastrar y soltar que ahorra tiempo en la búsqueda y el almacenamiento de documentos utilizando metadatos.
- Cree, procese y acceda a documentos importantes relacionados con clientes o compromisos en cualquier momento y lugar, y capture las necesidades de cobertura y cree presentaciones de mercado en cuestión de minutos.
Estandarice y automatice procesos para ahorrar tiempo y conectar su empresa
- Mejore la eficacia de los procesos y la precisión de la información con flujos de trabajo documentales automatizados en las áreas de incorporación y renovación de clientes, suscripción, vinculación de pólizas y gestión de siniestros.
- Automatice los procesos de revisión y aprobación de solicitudes de seguros y propuestas de clientes, presentaciones de mercado o de suscripción, incorporación de clientes, evaluaciones de riesgos o cualquier otro tipo de documento.
- La creación de documentos, la colaboración interna/externa y los flujos de trabajo de aprobación y distribución se integran en los procesos de incorporación, renovación y suscripción, acelerando así la entrega a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Proteger la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados
- Minimice el riesgo de pérdida de datos con controles automatizados de permisos de documentos adaptados a las funciones de los empleados, la fase de compromiso, las reglas empresariales definidas y/o las normas reglamentarias, garantizando que la información se mantenga confidencial, segura y conforme a la normativa. No vuelva a preocuparse de que se acceda o almacene información confidencial de forma incorrecta, lo que protegerá su marca y su reputación.
- Comparta y colabore de forma segura en documentos con audiencias externas, como clientes o aseguradoras de riesgos, para disponer de una "única fuente de verdad" sin necesidad de enviar contenidos por correo electrónico.
- Automatización del cumplimiento: cada acción realizada en M-Files queda registrada. La automatización de procesos ayuda a garantizar el cumplimiento de la normativa. Conserve los documentos con un control de acceso centralizado, independientemente de dónde se estén utilizando.
Mantenga a su empresa conectada en todas las fases del proyecto
- Ayude a su empresa a acceder a contenidos en contexto y en movimiento con integraciones con las principales plataformas CRM , como Salesforce o Microsoft Dynamics 365. La API flexible y los servicios web de M-Files permiten integraciones a medida que satisfacen las necesidades de su empresa.
- Revisa, aprueba y firma documentos desde cualquier lugar en tiempo real con plataformas de firma electrónica integradas y coautoría con Microsoft 365.
- Encuentre, acceda y gestione todos los datos conectados, independientemente de su repositorio de almacenamiento, a través de las interfaces de usuario de Microsoft 365.
Una gestión eficaz proporciona acceso rápido a información esencial sobre clientes y transportistas, lo que facilita la toma de decisiones.
M-Files es la plataforma líder para automatizar sus flujos de trabajo de seguros y optimizar la eficiencia. Con M-Files, puede agilizar y optimizar el proceso de gestión de sus documentos y archivos de gestión de riesgos de clientes y propuestas de corredores, mejorar la productividad y acceder rápidamente a información crítica. La innovadora arquitectura basada en metadatos, el motor de flujo de trabajo integrado y la inteligencia artificial avanzada de M-Files le permiten eliminar el caos de la información, mejorar la eficiencia de los procesos y automatizar la seguridad y el cumplimiento.
Ayudamos a los corredores de seguros y gestores de riesgos a ofrecer rapidez, precisión y valor a sus clientes y a su empresa.
Trabaje de forma más inteligente con M-Files
El impacto M-Files
Hasta un 294% de retorno de la inversión con un bajo coste de entrada inicial y una rápida rentabilización.
Cómo utilizan M-Files las aseguradoras de éxito
Natsure
Vea cómo Natsure utiliza el sistema de gestión de documentos de M-Files para captar, incorporar y renovar clientes, garantizando un intercambio de información seguro y un cumplimiento automatizado.
Austbrokers Countrywide
Descubra cómo Austbrokers Countrywide gestiona las políticas y las normas reglamentarias con M-Files, garantizando el cumplimiento y permitiendo un servicio excepcional al cliente.
La forma más inteligente de trabajar con automatización e IA
Casos de uso en la industria
Gestión de la información del cliente
- Ganar y retener nuevos clientes con éxito.
- Cumplir los compromisos con los clientes sin contratiempos.
Gestión de riesgos y cumplimiento
- Garantizar la confidencialidad de los clientes y eliminar los conflictos de intereses.
- Gestionar el riesgo y hacer cumplir la normativa.
Gestión del conocimiento
- Facilitar la captación y reutilización de conocimientos.
- Acumular capital intelectual.
Vea M-Files en acción
Ver para creer. Programe una demostración para obtener más información sobre la búsqueda simplificada, los flujos de trabajo automáticos, las interfaces de usuario intuitivas y las integraciones incorporadas con aplicaciones y sistemas de archivos existentes.
Las aseguradoras respaldan las ventajas M-Files
"By using M-Files to incorporate these automated workflows into its operations, Austbrokers Countrywide has been able to make significant inroads towards achieving its goals of growing the business without adding staff members and focusing on high-value client interactions."
Dilip Rao
Manager at Austbrokers Countrywide
"M-Files really helped us drive security. You can implement security right down to the file level if needed. When someone without clearance searches for it, it simply doesn’t appear. It’s a really useful tool."
Manager of Technology and Information Security
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