Automatice los flujos de trabajo del servicio de atención al cliente de gestión de patrimonios
La gestión de datos financieros complejos supone un reto para las empresas de gestión patrimonial. La plataforma Knowledge Work Automation M-Filesoptimiza la gestión documental, mejora la colaboración y garantiza el cumplimiento normativo. Al automatizar las tareas manuales, su empresa podrá centrarse en las relaciones con los clientes y en el crecimiento de los activos bajo gestión.
Gestión de documentos basada en el contexto para la gestión patrimonial y los seguros
Organice, almacene y comparta documentos al instante para una colaboración fluida
- Organice, almacene, cree y comparta documentos al instante con nuestro sistema de gestión de documentos, que permite a asesores, clientes y equipos operativos acceder a lo que necesitan inmediatamente.
- Permita una gestión fluida de todo, desde las carteras de clientes y la información sobre productos hasta la información reglamentaria y la correspondencia con los clientes.
- Organice fácilmente la información mediante la automatización o la función de arrastrar y soltar que ahorra tiempo en la búsqueda y el almacenamiento de documentos utilizando metadatos.
- Cree, procese y acceda a documentos importantes relacionados con clientes o compromisos en cualquier momento y lugar.
- Realice evaluaciones de la idoneidad y las necesidades de los clientes y cree propuestas en cuestión de minutos.
Estandarice y automatice procesos para ahorrar tiempo y conectar su empresa
- Mejore la eficacia de los procesos y la precisión de la información con flujos de trabajo documentales automatizados en la incorporación de clientes, la gestión de carteras y los informes de cumplimiento.
- Automatice los procesos de revisión y aprobación de planes financieros, propuestas de inversión y documentos de incorporación de clientes.
- La creación de documentos, la colaboración interna/externa y los flujos de trabajo de aprobación se integran en el ciclo de vida del cliente, lo que acelera la entrega y mejora la satisfacción del cliente.
- Esto permite a su equipo centrarse en actividades de alto valor, como el desarrollo de relaciones con los clientes y el crecimiento de los activos gestionados de la empresa.
Proteger la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados
- Proteja la información de los clientes y la reputación de la empresa mediante controles de cumplimiento automatizados.
- Minimice el riesgo de pérdida de datos con controles automatizados de permisos de documentos adaptados a las funciones de los empleados, la fase de compromiso, las reglas empresariales definidas y/o las normas reglamentarias.
- Comparta y colabore de forma segura en documentos con audiencias externas, como clientes u organismos reguladores, para disponer de una "única fuente de verdad" sin necesidad de enviar contenidos por correo electrónico.
- Automatice los procesos de cumplimiento para garantizar que se cumplen los requisitos normativos, facilitando la acreditación del asesoramiento y la comprensión del cliente.
- La información sensible se mantiene confidencial y segura.
Mantenga a su empresa conectada en todas las etapas de la relación con el cliente
- Mantenga a su empresa conectada en todas las fases del ciclo de vida del cliente.
- Ayuda a tu empresa a acceder al contenido en contexto y sobre la marcha gracias a las integraciones con CRM principales CRM , como Salesforce o Microsoft Dynamics 365.
- La API flexible y los servicios web M-Files permiten integraciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de su empresa.
- Revisa, aprueba y firma documentos desde cualquier lugar y en tiempo real gracias a las plataformas de firma electrónica integradas y a la función de coedición de Microsoft 365.
- Encuentre, acceda y gestione todos los datos conectados, independientemente de su repositorio de almacenamiento, a través de las interfaces de usuario de Microsoft 365.
Gestión eficaz de documentos para una toma de decisiones rápida y fundamentada
M-Files la plataforma líder para automatizar los flujos de trabajo de su gestión patrimonial y optimizar así la eficiencia. Con M-Files, podrá agilizar y optimizar el proceso de gestión de sus documentos, planes y archivos relacionados con la gestión patrimonial y de inversiones, mejorar la productividad y acceder rápidamente a la información crítica. La innovadora arquitectura basada en metadatos M-Files, su motor de flujos de trabajo integrado y su inteligencia artificial avanzada le permiten eliminar el caos informativo, mejorar la eficiencia de los procesos y automatizar la seguridad y el cumplimiento normativo. Ayudamos a las empresas de gestión patrimonial y de inversión a ofrecer un servicio al cliente excepcional y a alcanzar sus objetivos empresariales.
Ayudamos a los gestores de patrimonios y a los asesores financieros a disponer de más tiempo para desarrollar relaciones más profundas con sus clientes, apoyar sus objetivos y aumentar los activos gestionados.
Trabaja de forma más inteligente con M-Files
El impacto M-Files
Hasta un 294% de retorno de la inversión con un bajo coste de entrada inicial y una rápida rentabilización.
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¿Ya utilizas Microsoft 365? Vamos a sacarle el máximo partido.
M-Files soluciones preconfiguradas para sectores en los que la eficiencia de los procesos es fundamental y el cumplimiento normativo no es opcional. Descubre cómo M-Files organizar el contenido de forma segura, automatizar los flujos de trabajo y sacar mayor partido a la inteligencia artificial de Microsoft 365.
Más información sobre M-Files Microsoft 365Cómo utilizan M-Files las empresas de gestión patrimonial de éxito
Family Office – Anonymous
Valeo Financial Advisors
Vea la gestión de documentos basada en el contexto en acción
Casos de uso en la industria
Gestión de la información del cliente
- Adquirir y mantener con éxito nuevos clientes.
- Garantizar una relación fluida con los clientes.
Gestión de riesgos y cumplimiento
- Mantener la confidencialidad de los clientes y eliminar los conflictos de intereses.
- Mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Gestión del conocimiento
- Promover la captación y reutilización de conocimientos.
- Cree capital intelectual para servir mejor a sus clientes.
Vea los expedientes M en acción
Las empresas de gestión patrimonial y de inversión confían en M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors