Lösungen für das Dokumentenmanagement für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien
Revolutionieren und vereinfachen Sie die Art und Weise, wie Ihre Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien Mandate und Informationen verwalten – mit einer speziell entwickelten, KI-gestützten Plattform. Optimieren Sie Arbeitsabläufe, verknüpfen Sie Dokumente, Aufgaben und Genehmigungen kontextbezogen und greifen Sie sofort auf Kundeninformationen zu, während Sie gleichzeitig die Sicherheit und Compliance stärken. All dies, während Sie Ihre bestehenden Systeme mit skalierbarer, M-Files Intelligenz erweitern.
Kontextorientiertes Dokumentenmanagement für die Buchhaltung und Steuerberatung
Informationen zum Kundenkontakt sofort organisieren, abrufen und umsetzen – quer durch die Buchhaltungs- und Steuerberatungsteams
- Organisieren Sie Projektdaten intuitiv per Drag & Drop und sparen Sie Zeit bei der Suche, indem Sie Dokumente, Aufgaben und Kundeninformationen an einem Ort zusammenführen.
- Steigern Sie die Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter, Informationen zu verarbeiten und Aufgaben voranzubringen – dank KI-gestützter Erkenntnisse von M-Files Aino, die direkt während der Bearbeitung von Aufgaben bereitgestellt werden.
- Speichern, greifen Sie auf Daten aus verschiedenen Repositorys zu und verknüpfen Sie diese mühelos, während Sie durch Versionskontrolle und den Kontext der Zusammenarbeit eine einzige zuverlässige Datenquelle gewährleisten.
- Sorgen Sie durch die Anbindung an wichtige Buchhaltungs- und Steuersysteme dafür, dass die Informationen korrekt und aktuell sind, damit die Teams stets mit den neuesten Daten arbeiten.
Standardisieren und automatisieren Sie Prozesse, um Zeit zu sparen und Ihre Buchhaltungs- und Steuerberatungskanzleien miteinander zu vernetzen
- Strukturieren Sie Projekte mithilfe miteinander verknüpfter Elemente wie Dokumente, Aufgaben, Kunden und Teammitglieder, um manuelle Fehler zu reduzieren und die Koordination zwischen internen und externen Beteiligten zu verbessern.
- Konfigurieren Sie Arbeitsabläufe mithilfe eines visuellen No-Code-Designers, um Ihre Prozesse in den Bereichen Rechnungswesen und Steuerberatung zu unterstützen, einschließlich der Aufgabenausführung, Überprüfungen und Genehmigungen.
- Arbeiten Sie in Echtzeit mit integrierten Tools für elektronische Signaturen und der gemeinsamen Bearbeitung Microsoft zusammen, sodass alle Arbeitsschritte im Kontext des jeweiligen Projekts aufeinander abgestimmt bleiben.
- Automatisieren Sie die Erstellung von Dokumenten und Arbeitsergebnissen mithilfe von Vorlagen, die mit Kunden- und Auftragdaten verknüpft sind, und gewährleisten Sie so eine einheitliche Handhabung über alle Aufträge hinweg.
Schützen Sie Mandantendaten und den Ruf Ihrer Kanzlei durch integrierte Governance-Maßnahmen für Buchhaltungs- und Steuerberatungsaufträge
- Verringern Sie das Risiko von Datenverlusten durch automatisch verwaltete Zugriffskontrollen, die auf Rollen, Dienstleistungsbereichen und dem jeweiligen Projektkontext basieren, und stellen Sie so sicher, dass die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt Zugriff erhalten.
- Schaffen Sie Vertrauen bei Ihren Kunden, indem Sie einen kontrollierten und sicheren Zugriff auf vertrauliche Mandanteninformationen im Rahmen der Buchhaltungs- und Steuerberatung gewährleisten.
- Schützen Sie Ihre Kanzlei durch automatisch erfasste Prüfpfade für Dokumente, Aufgaben und Genehmigungen, die einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten im Rahmen eines Mandats bieten.
- Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Verwaltung von Aufbewahrungsrichtlinien durch automatisierte Dokumentenkontrollen, die für Einheitlichkeit sorgen, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in jeder Phase des Mandats vernetzt bleibt
- Reduzieren Sie manuelle Fehler, indem Sie Stammdaten aus Ihrem CRM, wie beispielsweise Salesforce, direkt in Kundendokumente, Aufgaben und den Kundenkontext einbinden.
- Teilen Sie Arbeitsergebnisse sicher und schließen Sie sie mithilfe integrierter Plattformen für elektronische Signaturen wie DocuSign ab, sodass die Genehmigungen im Rahmen des Projekts aufeinander abgestimmt bleiben.
- Finden, greifen Sie auf und verwalten Sie systemübergreifend verknüpfte Informationen über vertraute Microsoft -Oberflächen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
- Erweitern Sie Ihr Ökosystem durch Integrationen mit Buchhaltungs- und Steuerplattformen wie CCH Axcess oder Sage, damit Ihre Technologieplattformen auch bei der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens nahtlos zusammenarbeiten.
M-Files dieSteuerberatung™
M-Files Tax Advisory revolutioniert die Art und Weise, wie Kanzleien ihre Mandantenarbeit erledigen, indem es alle Prozesse rund um das Mandat organisiert. Dank rollenbasierter Benutzeroberflächen, strukturierter Aufgaben und Genehmigungsabläufe sowie kontextbezogener KI-Unterstützung können Teams Reibungsverluste reduzieren, die Transparenz verbessern und ihre Arbeit sicher ausführen.
Ein maßgeschneidertes Nutzererlebnis
Neue M-Files die Steuerberatung
Um erfolgreich zu sein, benötigen Steuerberatungsgesellschaften einen mandantenorientierten Ansatz, der operative Reibungsverluste verringert, die Transparenz bei der Auftragsabwicklung verbessert und die Arbeit über Dokumente, Aufgaben, Prüfungen und Genehmigungen hinweg aufeinander abstimmt. Laden Sie die Broschüre herunter und erfahren Sie, wie M-Files Tax Advisory Ihrem Unternehmen dabei hilft, die Auftragsabwicklung zu optimieren, Prüfungen zu beschleunigen und die Governance zu stärken, ohne die Komplexität zu erhöhen.
Erhöhen Sie die Datensicherheit mit Client Information Management
Die Sicherheit von Kundendaten über alle Mandate hinweg sollte keine ständige Herausforderung sein. Viele Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften haben Schwierigkeiten mit dem sicheren Informationsaustausch, was zu uneinheitlichen Zugriffskontrollen und erhöhten Risiken führt. M-Files einen strukturierteren Ansatz für die Verwaltung von Kundendaten und stellt sicher, dass innerhalb jedes Mandats nur die richtigen Personen Zugriff haben. Mit erweiterten Berechtigungen, sicherer Zusammenarbeit über Hubshare und kontrolliertem Dokumentenaustausch M-Files die Governance und unterstützt gleichzeitig eine effiziente Mandantenbetreuung. Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann.
Die Auswirkungen M-Files
Bis zu 294 % Kapitalrendite bei niedrigen Einstiegskosten und schneller Wertschöpfung.
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Verwenden Sie bereits Microsoft 365? Wir machen es für Sie noch leistungsfähiger.
M-Files bietet vorgefertigte Lösungen für Branchen, in denen effiziente Prozesse entscheidend sind und Compliance nicht optional ist. Erfahren Sie, wie M-Files dabei hilft, Inhalte sicher zu organisieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und den KI-Wert von Microsoft 365 zu steigern.
Erfahren Sie mehr über M-Files und Microsoft 365Wie erfolgreiche Wirtschaftsprüfungsunternehmen M-Files verwenden
PKF Francis Clark
Crowe UK
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Anwendungsfälle für die Industrie
Verwaltung von Kundeninformationen
- Gewinnen und binden Sie erfolgreich neue Kunden.
- Reibungslose Durchführung von Kundenaufträgen.
Risiko- und Compliance-Management
- Gewährleistung der Vertraulichkeit und Vermeidung von Interessenkonflikten.
- Risikomanagement und Durchsetzung der Einhaltung von Vorschriften.
Wissensmanagement
- Erleichterung der Erfassung und Wiederverwendung von Wissen.
- Intellektuelles Kapital akkumulieren.
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Führende Persönlichkeiten des Rechnungswesens befürworten den Vorteil von M-Files
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduction in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP